La relation client à l'ère de la D.D.A.*

Assurance vie & capitalisation

La DDA (Directive sur la Distribution d’Assurance) est une directive européenne entrée en vigueur le 23 février 2019.

Elle concerne tous les professionnels qui vendent des solutions et produits d’assurance et amène de profonds changements en imposant à chacun de ces acteurs d’agir concrètement dans l’intérêt du consommateur. Cette directive se concentre sur la généralisation du conseil et l’alignement entre le besoin du client et le produit proposé.

Le décret transposant la DDA impose au moins 15 heures de formation annuelle et permet désormais d’évaluer les aptitudes et connaissances des conseillers de vente. Cette nouvelle réglementation demande également aux organisations de s'assurer de la mise en application effective de la formation sur le terrain.

Afin de répondre à ces nouveaux enjeux et pour permettre à vos collaborateurs d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur fonction, le Groupe IGS Formation Continue et Daylindo proposent en partenariat un parcours 100% e-learning.

Notre formation, « La relation client à l’ère de la DDA », propose à tous les professionnels du secteur de maîtriser la fiscalité de l’assurance vie et de distinguer les différentes obligations en matière d’information et de conseil.

Le parcours de formation, accessible sur tous supports (ordinateurs, tablettes et smartphones), offre une mise en application terrain pour permettre à vos équipes d’être immédiatement opérationnelles.

Cette formation en 7 modules a été conçue dans le respect de la nouvelle réglementation et dans l’optique d’accompagner efficacement tous les acteurs concernés jusqu’à la certification des compétences.

Nous proposons à vos équipes de mettre en pratique leurs connaissances directement sur le terrain grâce à une traçabilité de suivi et de nouvelles thématiques développées chaque année, en fonction de vos priorités.

Parcours de formation

Module 1

L’habilitation de l’intermédiaire en assurance.

Module 2

Identifier efficacement les besoins du prospect.

Module 3

L’impact de la dissolution du régime matrimonial sur l’assurance vie.

Module 4

Le traçage des capitaux des époux.

Module 5

La clause bénéficiaire.

Module 6

La fiscalité de l’assurance vie en cas de décès.

Module 7

Informer et conseiller son client.

Mise en application

de la formation sur le terrain

Daylindo est une solution digitale qui permet de suivre l’appropriation des compétences et l’application opérationnelle des processus qui comptent pour les organisations.

Grâce à la mutualisation du Groupe IGS et de l’application Daylindo, vos collaborateurs ont accès à un outil qui permet la mise en œuvre de leurs connaissances sur le terrain durant toute la durée de la formation. Le dispositif est très efficace pour permettre à votre organisation de connaître le déploiement et l’avancée du parcours de chacun. Il permet de garantir une traçabilité du suivi pour fournir des éléments de preuve en cas de contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Go!

Compétences

  • L’analyse des besoins du prospect
  • Le fonctionnement de l’habilitation de l’intermédiaire en assurance
  • L’impact de la dissolution du régime matrimonial sur l’assurance vie
  • Le traçage des capitaux des époux
  • La rédaction de la clause bénéficiaire
  • La fiscalité de l’assurance vie en cas de décès
  • La procédure applicable en matière de vente à distance

Les garanties

Les bénéfices entreprise et collaborateurs

Une formation qui répond aux obligations de la DDA

  • 15h de formation sur l’impact de la DDA dans la relation client
  • La traçabilité du suivi de la formation pour se mettre en conformité

Une appropriation des connaissances en situation de travail

  • Un journal d’apprentissage digitalisé sur mobile

Un parcours de formation ludique et engageant

  • Parcours 100% e-learning
  • Disponible à tout moment et sur tout support

Mise en application de la formation sur le terrain dans sa pratique quotidienne

  • Évaluation de l’appropriation des compétences

Certification des compétences

  • Une certification à mettre en avant sur son profil LinkedIn

EN BREF

Public visé

Salariés et responsables

De la distribution de produits d’assurance.

Tarif

A partir de 980,00 € HT

HT / licence utilisateur Tarif dégressif selon les volumes et l'engagement pluriannuel

Rythme

15h de formation.

7 semaines minimum préconisées.

Où ?

Formation 100% e-learning

Disponible sur tous supports :
ordinateurs, tablettes, smartphones

CONTACTS

Votre interlocuteur chez Daylindo

Daylindo

4 bis rue de schwilgue
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

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